锂电池行业分析

全球锂离子电池市场状况
    1998年至2003年，全球锂离子电池需求量的年平均增长率高达 63% 以上，2004年以来，全球锂离子电池的需求量增长有所放缓，但仍保持年均两位数以上的增长率，2008年全球锂离子电池需求量达到28.7亿只。销售额方面，2008年全球锂离子电池的市场规模达到71亿美元，预计2009年达到78亿美元。在全球新一代3G移动通讯技术、互联网、数字化娱乐便携设备逐步普及的情况下，笔记本电脑、手机、上网本、数码产品、游戏机等消费电子领域的需求将继续保持旺盛的增长。
    日本、韩国、中国是全球锂离子电池主要生产国。2000年以前全球 98%以上锂电池产自日本；2000年后，中国及韩国相继投入锂电池产业并陆续量产。目前，中国、日本及韩国生产的锂离子电池占全球产量的99%以上，其中日本仍是全球占据领导地位的锂离子电池生产基地，中国和韩国的产量则成长迅速且所占比 不断提高。按销售额计，日本产品所占比 由2005年的61.4%逐步下降到2007年的55.9%，在2008年已下降到54.3%。就锂离子电池厂商而言，日本的三洋电机、索尼、松下，韩国的三星和LG，中国的比亚迪、比克电池、深圳邦凯等公司处于行业前列。
    根据锂离子电池电解液价值量占比4%计算，2008年全球锂离子电池电解液市场规模约为2.84亿美元，预计2010年市场规模将达3.4亿美元。
    2）国内锂离子电池市场状况
    随着笔记本电脑、手机等信息通讯制造业迅速发展，直接拉动了对锂离子电池的需求。国内锂离子电池的产业化始于 1997  年后期，走过了一条从引进学习到自主研发的道路。进入2001        年以后，随着深圳比亚迪、比克电池、天津力神、深圳邦凯、深圳华粤宝等锂离子电池企业的迅速崛起，中国的锂离子电池产业开始进入快速成长的阶段。
    在国内优良的投资环境和相对低廉的人工成本作用下，全球锂离子电池的制造中心也正向我国转移。日本、韩国及台湾等厂商也纷纷在大陆投资生产线，中国锂离子电池产量保持高于全球的高速增长。2004年～2008年 ，中国锂离子电池的产量年均增长率高达34.6%，远高于全球行业增长率，预计在未来几年增长率至少保持在20%左右。若考虑到新能源汽车对锂离子电池的需求，则将出现成倍的增长。
    中国电子元件协会统计，2005年国内锂离子电池销售额占全球销售额的17%，约为80.6亿元。根据国内锂离子电池历年产量增长以及价格变动幅度计算，2006年～2008年年均销售额 长率达22.9%，2008年国内锂电池行业实现销售额约为149.5亿元。
    根据锂离子电池电解液价值量占比4%测算，2008年国内锂离子电池电解液市场规模约为6亿元，预计2010年市场规模将超过8亿元。随着锂离子电池在电动工具、电动自行车、电动轮椅等领域应用比例不断增加，尤其是新能源汽车市场对动力锂离子电池的新 需求，则市场规模将成倍增长。
    3）市场发展趋势及机遇
    ①锂离子电池应用领域不断扩大
    目前全球主要使用的二次电池有铅 电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。锂离子电池由于其卓越的电化学性能和环保特性，自1992年量产以来在短短10多年的时 获得极大的发展，已在消费电子领域成功替代其他类型二次电池，成为主导产品。
    锂离子电池是代表未来发展方向的绿色能源电池，相比其他二次电池的性能优势主要表现在：①单体电池工作电压高达3.7V，是镍镉电池、镍氢电池的3倍，铅 电池的近2倍。② 量比能量大，是镍氢电池的2倍、铅 电池的4倍,                        因此量轻，是相同能量的铅 电池的三分之一到四分之一。③体积比能量大，体积是铅 电池的二分之一到三分之一，可设计更合理的结构和更美观的外形。④循环寿命长，循环次数可达1000次以上，寿命约为铅 电池的两到三倍。⑤无记忆效应，所以每次充电前不必像镍镉电池、镍氢电池一样需要放电，可以随时随地的进行充电。⑥无污染，不存在有毒物质，而铅 电池和镍镉电池由于存在有害物质铅和镉，存在环境污染。
    随着社会对环境保护、节能降耗的要求越来越高，锂离子电池所具有的循环利用寿命长、环保节能的优点愈加突显，尤其是锂离子电池成本不断降低及安全性能不断提高以后，锂离子电池将在更多领域替代其他类型的电池，应用领域不断拓 。
    A、全球及国内新能源汽车政策及其发展趋势
    美国奥巴马政府上台后，新能源产业发展上升为国家战略，计划在未来10年投入1,500亿美元发展清洁能源技术，其中大量资金将用于新能源汽车研发和推广。2009年3月，奥巴马政府宣布将由美国能源部提供24亿美元资金用于推动新能源汽车发展，其中15亿美元资金资助高性能电动电池及其配件的生产，其余资金用于资助新能源汽车其他部件生产以及充电站等基础设施建设。美国政府还采用政府直接采购、向购买新能源汽车的消费者提供税收优惠 7500美元/辆）等方式促进新能源汽车应用，到2015年使美国的插电式混合动力汽车使用量达到100万辆。2009年6月23 日，美国能源部向福特、日产及特斯拉汽车厂商发放了近80亿美元的先进技术贷款，资助其新能源汽车的研发和生产。新能源汽车已经成为美国新能源战略不可或缺的 要组成部分，成为经济发展的 要引擎，有助于美国新 就业岗位并刺激经济复苏，降低对中东和委内瑞拉进口石油的依赖，掌握能源主动权。美国的新能源战略将是世界能源领域革命的一个缩影，全球范围的新能源革命正在进行。
    我国政府相继推出多项政策积极推动新能源汽车应用和推广，包括"十城千辆"节能与新能源汽车规模化推广应用工程、《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》、《汽车产业调整和振兴规划》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》等产业政策。
    在全球新能源政策刺激下，新能源汽车的发展如火如荼。2000～2007年，美国混合动力汽车销售一直处于高速增长期，到2015年插电式混合动力汽车的保有量将超过100万辆。
    2009年上半年，中国的汽车销量已超过美国成为世界上最大的汽车市场，具备发展新能源汽车的资源优势和市场优势。科技部部长万钢在"2008中国绿色能源汽车发展高峰论坛"提出中国新能源汽车的发展目标--到2012年，国内有10%新生产的汽车将是节能与新能源汽车。照此推算，2008年中国汽车产量约为930万辆，预计2009年产量将超过1,100万辆，新能源汽车在2012年的产量至少超过110万辆。根据《汽车产业调整和振兴规划》,我国将在2011年之前形成50万辆新能源汽车产能,   新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右，则到2012年销量至少将超过50万辆；三年内形成10亿安时 Ah ）车用高性能单体动力电池生产能力。2009年6月末，我国汽车保有量已达约6963万辆，如果未来每年有5%的车辆更换动力电池，又将创造出一个更大的市场。
    按锂离子电池占有率80%及每辆混合动力汽车平均用40公斤电解液计算，100万辆混合动力汽车就将新 锂离子电池电解液需求超过32,000吨，是目前国内市场的3倍以上；全球420万辆，新 的锂离子电解液需求就将超过13.4万吨，是目前现有全球市场规模的6倍左右。如果考虑到混合动力客车及纯电动汽车因素，市场规模还将大幅提高，因为每辆混合动力客车或纯电动汽车的电池需求是混合动力轿车的2-4倍。B、锂离子电池技术路线在新能源汽车中的发展前途
    新能源汽车主要可分为混合动力车、纯电动车和燃料电池车三种。在目前技术条件及成本情况下，预计新能源汽车在2020年之前以混合动力车为主，2020年～2035年以纯电动车为主。动力电池组是电动汽车 含混合动力汽车和纯电动车）最核心的部件之一，是电动汽车发展的基础和瓶颈。目前阻碍电动汽车发展的瓶颈主要是动力电池在续航能力、成本等方面与传统汽车相比还有一定劣势。只有动力电池组技术水平有较大提升，电动汽车产业才能发展壮大。
    锂离子电池具有 量轻、储能大、功率大、无污染、寿命长等优点，成为世界上大多数汽车企业的首选和主攻方向。因此，整个锂离子电池产业链是新能源汽车投资的 点。
    随着国家对新能源汽车补贴政策的逐步落实，锂离子电池制造技术的进步，特别是新开发的磷 铁锂等锂离子新型正极材料的运用，使得困扰锂离子动力电池在汽车领域应用存在的初置成本较高与安全性问题，将会在较短的时期内得到解决。
    预计未来2～3年锂离子动力电池将实现规模化生产，成本也会大幅降低，锂离子电池在新能源汽车中的应用将不断上升。日本富士经济认为，2011年之后锂离子电池在新能源汽车市场份额将显著上升。
    国内外汽车厂商对锂离子电池路线的大量投入也可印证上述研究的判断。2009年1月，通用汽车宣布将通过在美国设立第一家由大型汽车生产商运营的锂电池堆生产工厂，来负责生产雪佛兰Volt所用电池堆系统，雪佛兰Volt计划于2010年实现量产。德国从2009年起启动了一项3.6亿欧元的车用锂电池开发计划，几乎所有德国汽车和能源巨头均携资加入。日本经济产业省积极推动其汽车锂电池标准化，日本丰田、日产、本田等汽车厂商以及三洋电机、日立、松下电池等相关企业将合力开发统一规格的新一代汽车锂电池，并计划在2010年前后实现量产。日本企业还力争在安全标准和充电方式等方面获得国际标准化机构(ISO)的认证，以期在该领域抢夺先机。国内的众多汽车企业也采用了锂离子动力电池技术路线。如比亚迪双模电动汽车F3DM及纯电动车E6、福田汽车混合动力客车、安凯客车纯电动客车、万向纯电动汽车、海马并联纯电动轿车Mpe、长城欧拉纯电动轻型车、中通客车纯电动客车、北京京华客车的纯电动客车、天津清源的幸福使者纯电动轿车及哈飞赛豹纯电动轿车等，全部采用锂离子动力电池。其中，多款车型已经投入实际运营，如比亚迪双模电动汽车F3DM于2008年12月上市；福田汽车2009年1月获得北京公交集团800辆混合动力客车整车及底盘的采购协议；京华客车、中通客车、安凯客车均提供纯电动客车为2008北京奥运会服务；万向纯电动车已在杭州投入运营达四年，2009年4月"万向纯电动汽车·锂电池生产基地"动工，建成后将达到年产1000辆纯电动商用车、10万台套锂离子动力电池的产业规模。

  近几年，电动自行车市场因环保意识增强呈现大幅成长。电动自行车具有不需使用石化燃料、售价及使用成本相对低廉、可解决都市区停车及塞车问题、没有空气及噪音污染等四大优势。目前全球电动自行车市场中国占约95%，其中高达90%采用铅 电池，镍氢电池仅8%，锂离子及其它电池仅2%。预估未来将改以锂离子电池为主。由于成本原因，电动自行车以使用有污染的铅 电池为主，正逐步向锂离子电池过渡。假设一台Ebike需要30只磷酸铁锂电池，预估全球电动自行车电池市场规模将从2006年的新台币200亿元成长至2010年的500亿元。
    综上，到2010年全球电动工具、电动自行车、电动代步车及电动轮椅市场电池需求突破600亿元，（约77亿美元），是全球锂离子电池现有市场规模的1倍左右，并继续保持平稳增长。伴随锂离子电池在上述市场的应用份额不断上升，新兴市场需求将迅速扩大。